SERVICE DETAIL

ソーシングからエグゼキューション支援まで。
買い手企業のM&A実務を外部から補完します。

仲介・PF案件の横断精査、ファインディング、案件化後のエグゼキューション支援を、必要な範囲に応じて提供します。

01

仲介・PF案件の横断精査

M&A Deal Screening

M&A仲介会社やプラットフォーム案件を能動的に探しに行き、届いた案件情報を買収スコープに沿って整理・精査します。

  • 買収スコープの整理と仲介会社・PFへの提示
  • ノンネーム案件の収集・一次精査
  • ネームクリア依頼・ステータス管理
  • IM取得後の一次精査・要約
  • 週次レポートによる案件進捗の可視化

なぜ重要か: 届いた案件を眺めるだけでは検討が進まず、探しに行く量と精査の質が不足すると機会損失につながるため。

02

ファインディング

Finding / Direct Approach

買収スコープに合う候補先をリストアップし、継続的な直接アプローチによって案件化の可能性を作ります。

  • 買収候補先リストの作成
  • 候補先ごとの優先順位付け
  • 直接アプローチ方針・初回打診文面の設計
  • DM・電話等による継続接触
  • 反応管理・面談候補先の抽出

なぜ重要か: 仲介会社にファインディングを依頼しても案件化しづらい領域では、買い手の買収スコープに沿った継続的な直接接触が必要になるため。

03

エグゼキューション支援

Execution Support

案件化後のトップ面談からLOI、DD、条件交渉、クロージングに向けた論点整理まで、買い手側の実務を支援します。

  • トップ面談準備・面談後の論点整理
  • 簡易バリュエーション・条件設計
  • LOI作成・提出条件の整理
  • DD論点整理・QA管理・専門家連携
  • 条件交渉・SPA論点・クロージング支援

なぜ重要か: M&Aは案件化してからの判断・条件設計・交渉で成否が分かれるため、買い手側の実務負荷と論点整理を継続的に支える必要があります。

M&A について、まず 60 分話してみませんか?

無料の M&A 相談は、基本オンライン(60〜90 分)で承っております。
貴社の買収スコープ、案件流入状況、社内体制を伺い、ソーシングからエグゼキューションまで必要な支援範囲をご提案します。

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