SERVICE DETAIL

6 つの業務すべて、
弊社が責任を持って対応いたします

M&A 戦略立案、直接指名、案件捌き、IM 精査、トップ面談、レポート。すべての業務を貴社専属の M&A 部隊として一気通貫で実行します。

01

M&A 戦略の立案

M&A Strategy

経営戦略から逆算して、買収すべき業界・規模・地域・タイミングを設計します。

  • 経営戦略・中期経営計画から M&A ニーズを逆算
  • 買収対象の業界・規模・地域・タイミングの絞り込み
  • シナジー仮説の整理(売上 / コスト / 技術 / 人材)
  • 予算配分・希望ストラクチャー(株式譲渡・事業譲渡 等)の整理
  • 毎月の進捗レビューと戦略見直し

なぜ重要か: 「とりあえず M&A」では成約しません。戦略の解像度が、ソーシングの精度を決めます。

02

直接指名アプローチ代行

Direct Sourcing

戦略整合のターゲット会社をリストアップし、手紙 + TEL で全件アプローチします。

  • 戦略に基づくターゲット候補リスト作成(月 30〜90 社)
  • オーナー宛の個別カスタマイズ手紙の作成・送付
  • 全件への TEL フォロー(1 ヶ月以内に完了)
  • 反応のあった先のヒアリング・関心度測定
  • アプローチログの可視化(誰に / いつ / 何を送ったか)

なぜ重要か: 仲介から来る案件を待つだけでは、本当に欲しい会社にはたどり着けません。

03

仲介・プラットフォーム案件捌き

Deal Screening

仲介各社・バトンズ等のプラットフォームから来る案件を精査・推薦します。

  • 主要 M&A 仲介各社・バトンズ等プラットフォームのモニタリング
  • ノンネーム情報のスクリーニング(戦略整合・規模・財務)
  • 推薦案件のレポート作成(◯ × 理由 + 優先順位)
  • ネームクリア取得交渉
  • 貴社決裁向けの判断材料整理

なぜ重要か: 「気づいたら他社に取られていた」を防ぐには、すべての流入チャネルを一元的に捌く必要があります。

04

ネームクリア取得・IM 精査

Name Clear & IM Review

ネームクリア後の情報精査と、買い手向けの要約レポートを作成します。

  • ネームクリアの取得交渉と NDA 締結支援
  • IM(Information Memorandum)の精読
  • 事業構造・財務・組織の要約レポート作成
  • 買収における論点整理(シナジー / リスク / バリュエーション)
  • 貴社内決裁向けの説明資料作成

なぜ重要か: IM を読み込む人がいないと、判断が遅れて機会を逃します。

05

トップ面談・LOI 簡易支援

Top Meeting & LOI

売り手とのトップ面談を調整し、LOI(意向表明書)提示までを簡易サポートします。

  • トップ面談の日程調整・アジェンダ設計
  • 貴社経営陣への面談プレブリーフィング
  • 面談同席(必要に応じて)・議事録作成
  • LOI(Letter of Intent)の起案サポート
  • DD 以降は弁護士・FA・会計士と連携支援

なぜ重要か: DD・SPA・クロージングは弁護士・FA・会計士の専門領域。本サービスは LOI 提示まで。

06

週次レポート + 月次 MTG

Reporting

進捗を完全可視化し、買い手の意思決定を加速させます。

  • 毎週金曜に進捗レポートを送付
  • ターゲット案件・新規候補・面談予定を一覧化
  • ボトルネック特定と次週施策の提案
  • 月次 60 分の経営層向け定例 MTG
  • 全データを Spreadsheet / Notion 等で共有

なぜ重要か: M&A は時間が命。可視化された進捗が、意思決定スピードを倍にします。

M&A について、まず 60 分話してみませんか?

無料の M&A 戦略相談は、基本オンライン(60〜90 分)で承っております。
貴社の戦略・現状を伺い、ソーシング代行で何を解決できるかをその場でご提案します。

無料相談を申し込む